IPO募资全球第一！A股前三季度股权融资1.17万亿元，占比33%

纵观全球主要资本市场，今年以来a股股权融资表现突出，主要特点是单个企业融资规模明显上升。

从承销商来看，今年前三季度，中信证券，CICC，中信建投，华泰联合，国泰君安的承销金额位列前五，而广发证券，瑞银证券，

a股融资依然强劲。

据Wind数据统计，今年前三季度，中国内地股市发生IPO，增发，配股等全口径募资事件660起，同比减少227起，股权融资总额11714亿元，较去年同期下降5%。

与参与融资的公司数量明显减少，总股权融资规模略有下降相比，说明单个公司的融资规模实际上有了明显的提升在二级市场成交低迷拖累一级市场发行节奏的背景下，似乎整体实力更强，融资规模更大的企业更容易得到市场的认可

事实上，从全球范围来看，a股IPO的融资规模远远超过美国市场和香港市场，成为前三季度全球最大的IPO市场其中，科技创新板和创业板公司募集金额占市场总量的81%

其中，科技创新板发行96只，募集资金2106亿元，占比48%，创业板发行118只，募集金额1458亿元，占比33%上交所，深交所，北交所IPO募集资金份额分别为11%，5%，2%

此外，从最近几年来增发融资的趋势来看，由于市场走弱，2022年前三季度增发融资规模有所缩减，增发融资事件219起，比去年同期少157起，募集金额4737亿元，同比下降23%其中，三季度募资规模2355亿元，募投项目92个虽然高于前两个季度，但仍明显低于去年同期

承销商的公开错位竞争。

在股权融资市场欣欣向荣的同时，证券公司承销项目的竞争如火如荼，多层次资本市场的不断完善也为不同投行提供了竞争的空间。

Wind数据显示，中信证券以2301亿元的总承销金额位居承销金额榜首位，也是唯一承销规模超过2000亿元的券商投行，其次是1444亿元的CICC，1223亿元的中信建投证券和1024亿元的华泰联合，国泰君安证券以782亿元的规模紧随其后，位列前五。

从承销金额TOP20榜单来看，安信证券股权承销规模从去年的第15位跃升至第8位，成为前十中唯一的新人，原因是作为上海医药140亿定增的主承销商，投行业务逐渐回归正轨的广发证券，从去年的第64位重新进入前20，目前排名第18位，此外，瑞银证券作为外资控股券商，此次也获得了第20名，而去年同期是第65名。

从IPO承销金额来看，中信证券以1095亿元的承销金额排名第一，是唯一一家IPO承销金额超过1000亿元的券商投行其次是中信建投，CICC，海通证券组成的第二梯队，IPO承销金额分别为469亿元，401亿元，383亿元，华泰证券，国泰君安证券也超过200亿元

作为IPO市场的热点，科创板和创业板是头部券商白炽化竞争的主战场从承销金额来看，科创板IPO承销前5名分别是中信证券，海通证券，中信建投证券，CICC和华泰联合证券，创业板承销的前五名是中信证券，中信建投证券，华泰联合证券，CICC和国泰君安证券

不过，或许是因为整体市场规模还比较小，北交所的承销业务给了其他券商更多的机会Wind数据显示，中信建投证券，申万宏源证券，银河证券三家券商目前为北交所承销金额前三，合计承销金额8—9亿元，安信证券，财通证券等证券公司抓住错位竞争机会，在北交所承销业绩较高

在再融资领域，今年前三季度，CICC和中信证券承销的增发规模分别为893亿元和743亿元，其次是华泰联合证券，中信建投证券和国泰君安证券，分别为589亿元，449亿元和410亿元。

可转债方面，今年前三季度中信证券和中信建投分别承销282亿元和280亿元，招商证券，国泰君安证券和华泰联合证券分别承销129亿元，119亿元和115亿元。

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