虚拟现实新能源车已是未来可期市值缩水严重

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投资要点:

1，新能源车，VR/AR带来的变化不仅仅是对电子元器件需求的增长，还有新势力带来的供应链重构机会，

3，能否解决客户关系将成转型关键，

财联社讯，果链上市公司曾在二级市场上风光无限而近两年，伴随着智能手机想象空间缩小，曾经的明星企业日子大多不好过，市值缩水严重

这些曾经的明星公司都已经意识到了手机业务已经令公司缺乏成长动能，多家受访企业均向财联社记者表示，2022年，非手机新业务将成为公司的布局重点有分析人士向记者表示，手机行业的竞争早已进入存量阶段，而汽车电子，VR等带来的变化不仅仅是对电子元器件需求的增长，还有新势力带来的供应链重构机会

智能手机日渐式微

市场研究机构IDC公布的数据显示，2021年第二季度中国智能手机市场出货量约为7810万台，同比下降11%而在Q3，即使9月苹果13发布为萧条已久的手机市场带来活力，但根据IDC的数据显示，受供应链限制影响，全球智能手机市场出货量依然下降6.7%

实际上，智能手机衰落早有苗头，增速放缓持续已久在此情况下，歌尔股份，蓝思科技，工业富联，立讯精密，欧菲光等曾经对苹果依赖严重的明星企业，纷纷踏上了寻找业绩新支点之路

新兴行业的崛起为手机产业链公司带来了新的生机一位机构电子分析师向记者表示，手机产业链未来的想象空间主要还是在那些蓬勃发展的市场，例如VR/AR设备，新能源车的增量部件等等

与手机产业的落寞相反，虚拟现实，新能源车已是未来可期根据IDC报告，预计 2021 年全球 VR 游戏支出仍为 7.4 亿美元，同比增长 46%新能源车方面，在最近几天举办的2022中国汽车市场发展预测峰会上，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，今年前11个月，新能源汽车累计产量突破300万辆，预计全年销量有望达到340万辆，同比增长1.5倍

前述分析师向记者表示，手机产业链企业转型做汽车电子或AR/VR，是基于原本在零组件，结构件上的工艺积累无论是汽车中控屏，各种触控模组，还是ARVR内部结构，其需要的零组件和手机中的零组件有相似性，因此转型是比较顺理成章的

该人士进一步指出，实际上，AR/VR和汽车作为蓬勃发展的产业，在2021年已经为部分企业例如歌尔股份贡献了较为明显的业绩增量。

多栖发展成明星企业主旋律

歌尔股份自2012年开始VR领域内的研发工作，2016年进入AR领域，目前已经同全球知名客户一起完成了多款明星产品的研发和量产上市，歌尔股份公司负责人向记者介绍道。

歌尔股份无疑是果链龙头里率先受益于新业务的最初因果链而备受关注的歌尔股份，现在已经成为了元宇宙概念股2021年Q3，在一众果链公司业绩滑坡的同时，歌尔业绩亮眼前三季度，公司实现营业收入527.89亿元，同比增长52%，归属于上市公司股东的净利润为33.3亿元，同比增长65.28%公司表示主因VR虚拟现实，智能可穿戴和智能无线耳机等产品销售收入增长，带动盈利能力改善

与深耕VR/AR多年的歌尔股份不同，蓝思科技此前的业绩支撑以手机为主，2020年公司近40%的收入依赖于苹果2021年，蓝思科技开始改变策略，走 多点布局路线目前，蓝思科技的业务版图已经从手机扩展到AIoT，汽车电子，光伏玻璃等半年报披露，公司目前已经与特斯拉，宝马，奔驰，大众，理想，蔚来等一众国内外车企达成长期深度合作

同样在本年度积极进行多点布局的还有工业富联其公司负责人向记者表示，从某种意义上说，新能源车将使汽车成为继智能手机之后的另一个移动智能终端公司的新能源汽车相关业务，主要聚焦电驱电控，自动驾驶ACU，智慧交通，以及为相关厂商提供工业互联网服务等领域 该负责人进一步表示，公司还积极布局了5G通用模组，5G小基站，WIFI6，GPU，数据中心，自动驾驶等在智能穿戴终端方面也已经掌握了近百项专利，其中VR/AR相关技术占比超过三分之一 3C电子产品曾经为工业富联的主营业务，营收占比常年超过99%

此外，欧菲光的转型之路亦值得关注欧菲光可谓是成也苹果，败也苹果2021年初，伴随着公司果链时代正式宣告结束，欧菲光亦已开始全面转型智能汽车和新领域会是公司接下来发力的重点，欧菲光公司负责人向记者表示

目前，欧菲光的努力已初见成效在12月21日华为智能汽车解决方案生态论坛上，欧菲光被公布已是华为 星闪技术联盟成员11月5号，欧菲光在投资平台上表示，公司已经成功获得了20家国内车企一级供应商的资格2021年上半年，欧菲光的智能汽车业务实现营业收入4.13亿元，同比增长78.22%其中，ADAS实现营业收入1.20亿元，同比增长777.68%

目前，新能源车，元宇宙是大热赛道，诸多产业链企业新产能都将在2022~2023年落地，多栖发展的果链龙头能否杀出重围成了投资者最关注的话题。

前述分析师向记者表示，新能源车的更新迭代速度在加快，而且模块化的趋势更明显，相比传统的tier1厂商，手机产业链公司更能匹配这些需求，而且以前果链公司对品质的要求并不输给车规级要求新势力，手机厂商等造车势力对于供应链也更为开放

欧菲光公司负责人向记者表示，未来，公司将把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，从研发，市场销售，生产等全方位加大资源配置，工业富联公司负责人称，公司未来业绩增长将主要体现于高端精密制造，5G，WIFI6业务，云计算业务，智能穿戴业务也将纳入公司新产品开发领域，歌尔股份公司负责人亦表示，未来，歌尔仍将围绕客户战略不断拓展和优化VR/AR布局。截至9月底，全国新能源汽车保有量为678万辆，今年新车注册量为187万辆，是2020年全年的近7倍。

将最近几年末，果链企业新业务消息不断，成效如何，只有留给时间去检验。

12月16日蓝思科技公告，已与中国建材集团有限公司的全资子公司凯盛科技集团签订战略合作协议，双方将在新能源新材料领域的技术，材料，设备等方面开展深入合作，加快公司光伏玻璃项目的资源选建，窑炉建设，技术加工的全产业链布局落地。。

同日，工业富联公布与全球汽车半导体龙头企业恩智浦签署战略合作协议，双方合作初期将着重开发智能座舱，目标于2023年量产。

日前，欧菲光在互动平台表示，公司未来五年将力争在智能汽车，VR/AR等新业务开拓进取，显著提升新业务收入占比，使之成为公司新的增长动力。国家电网表示，充电能力创历史新高的主要原因是中国新能源汽车的快速增长。

值得注意的是，上述分析人士亦向记者表示，手机产业链企业转型的关键在于解决客户关系该人士称，原本手机产业链龙头依附于大客户从而获得较好的业绩增长但要进入新行业，要打开新客户，这对企业是另一种能力的要求

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