宝坻拟以发行股份及支付现金的方式购买厦门陆毅100%的股权

今日宝丽来复牌，收阴线宝迪以18.50元开盘，涨幅6.87%，盘中最低17.22元，跌幅0.52%截至收盘，宝丽来收于17.43元，涨幅3.08%

日前，宝丽来发布《苏州宝丽来材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》预案显示，本次交易包括发行股份，支付现金购买资产和募集配套资金两部分宝坻拟以发行股份及支付现金的方式购买厦门陆毅100%的股权同时向不超过35名特定对象发行股份，募集配套资金

宝坻拟以发行股份支付60%的交易对价，以现金支付40%。

关于发行股份募集配套资金，本次交易中，宝丽来拟向不超过35名合格投资者以询价方式向特定对象发行股份，募集配套资金总额不超过2.508亿元，不超过本次交易发行股份购买资产交易价格的100%，拟发行股份数量不超过本次交易前宝丽来总股本的30%发行股票的数量和价格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定确定

宝迪表示，本次交易募集配套资金扣除中介费用后，拟用于支付本次交易的现金对价和补充公司流动资金，其中用于补充公司流动资金的比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%募集资金的具体用途和金额将在重组报告书中披露

若本次交易实施过程中募集的配套资金未能顺利实施或融资金额低于预期，资金缺口由公司自行解决在配套募集资金到位前，公司根据实际情况自行支付的，配套募集资金到位后，将使用配套募集资金置换已支付的自筹资金

关于购买资产及发行股份的价格和数量，宝丽来指出，经交易各方友好协商，本次发行购买资产的发行价格为13.80元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%在资产定价基准日至发行日期间，如宝丽来有任何除权，除息事项，如派发股息，送股，资本公积转增股本等，上述发行价格将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规则进行调整，如证监会对发行价格的确定作出政策调整，发行价格将作相应调整

鉴于标的资产的最终交易对价尚未确定，本次交易向交易对方发行的股份数量尚未确定具体发行数量将在重组报告书中披露

关于配套资金募集股份的价格和数量，宝丽来表示，本次发行股份募集配套资金采用询价方式发行根据《创业板注册管理办法》等法律法规的有关规定，发行股份募集配套资金的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%本次交易经深交所核准并经中国证监会核准登记后，最终发行价格将由宝丽来董事会根据股东大会的授权，有关法律，行政法规和规范性文件的规定以及发行人的认购和报价，与本次发行募集配套资金的独立财务顾问协商确定

在定价基准日至募集配套资金发行日期间，如宝丽来发生派息，送股，资本公积转增股本等除权，除息事项，发行价格将根据监管部门的相关法律法规进行调整最终发行价格数量以中国证监会登记同意的发行价格数量为准

本次股票发行募集配套资金项下发行的股票数量=募集配套资金总额/每股发行价格发行数量计算结果不足一份的，尾数四舍五入本次募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次交易前宝丽来总股本的30%最终发行股份数量将在经深交所核准并经中国证监会备案的配套融资方案基础上，由公司董事会根据实际情况确定

关于业绩承诺及补偿，本次交易涉及的业绩承诺方及补偿义务人为陈劲松，李新勇，赵世斌，陈东红本次交易的业绩补偿期为三年，即2022年，2023年和2024年根据业绩承诺方的承诺:厦门陆毅2022年，2023年，2024年经审计的净利润分别不低于3200万元，3800万元，4300万元

宝坻表示，本次交易前，交易对手与宝坻不存在关联关系本次交易完成后，发行股份及支付现金购买资产的交易对方中，陈劲松持有的宝丽来股份比例预计将超过5%上述事项预计将在未来12个月内发生根据创业板上市规则，本次交易预计将构成关联交易

截至预案签署日，本次交易的审计和评估尚未完成，本次重组标的资产的评估价格不超过4.18亿元根据标的资产的预计交易价格和未经审计的财务数据，预计本次交易不符合《重组管理办法》第十二条，第十四条和《创业板持续监管办法》第二十条规定的重大资产重组标准，本次交易预计不构成重大资产重组

本次交易前，公司的控股股东和实际控制人为许一鸣和徐文达，本次交易完成后，公司的实际控制人仍为许一鸣和徐文达本次交易不会改变宝丽来的控制权，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市

本次交易的标的公司也主要从事各类纤维母粒的研发，生产和销售，其生产的白色母粒在行业内具有较强的竞争实力本次交易完成后，目标公司将成为宝丽来的全资子公司，有助于发挥协同效应，提升宝丽来的盈利能力

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