同比增长11.55%同比增长11.55%

2022Q1第一季度业绩创历史新高洛阳钼业2022Q1实现营收445.25亿元，同比增长11.55%归母净利润17.92亿元，同比增长77.88%归母净利润创历史新高截至2022年1季度末，公司货币资金344.7亿元，流动性储备充足除矿业板块外，公司子公司埃克森IXM通过当前与未来相结合的业务模式，一季度实现金属贸易量148.54万吨，凸显了矿贸结合的优势10K项目放量，释放铜钴业务业绩2022Q1 TFM生产了62，400吨铜和5，108吨钴由于TFM 10K项目，铜和钴的产量逐渐达到生产TFM混合矿项目计划于2023年建成投产该项目未来建成后，我们预计铜的年产量将增加约20万吨，钴的年产量将增加约1.7万吨管理层取得了阶段性进展公司子公司NPM澳洲已完成管理层调整，全球海外矿业板块实现中方主导，中外融合，共管的管理模式巴西板降本增效效果突出，铌产量2423吨，铌磷净利润创最近几年新高2q1TFM铜没有实现毛利增长去年开始的南非德班港物流拥堵仍在持续2022Q1，TFM铜产量6.24万吨，销量仅5.31万吨，铜库存增加1.11万吨这部分利润预计在22Q2实现该公司拥有世界领先的贸易公司IXM，我们预计销售情况将继续改善2022Q1公司钴产品销售0.59万吨，同比增长56%伴随着全球钴价持续上涨，我们看好TFM项目的整体利润释放参与镍产业，拓宽新能源赛道印尼华月项目试生产后，一季度业绩抢眼，成为公司新的利润增长点洛阳钼业ESG大涨一股，领跑全球矿业公司MSCI ESG最新评级由BBB上调至A，属于全球行业第一梯队，与力拓，必和必拓，英美资源集团处于同一级别，是有色行业同规模矿企中评级最高的并且对公司而言，ESG具有显著的价值创造功能，成功发行1.5亿元绿票和国内矿企首单高成长债券预测和估价洛阳钼业是全球领先的铜钴企业由于2022Q1公司主要品种铜和钴的平均价格持续上涨，且公司一季度盈利超预期，我们将公司2022年至2024年EPS分别上调至0.35，0.44和0.65元/股预计未来两年TFM混矿项目和KFM铜钴矿将投产，公司净利润将迎来高速增长期参考可比公司估值水平，维持PE估值不变，给予2022年26倍PE估值，对应合理价值9.10元/股，维持优于市场评级风险提示项目建设进度不如预期

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