收购佛山大为53%股权交易对价为2000万元

具备特种胶粘剂技术研发和精密涂布两大核心技术的莱尔科技，拟高溢价收购锂离子电池涂碳铝箔产品研发生产商。

收购佛山大为53%股权

11月16日晚间莱尔科技公告，公司与佛山市大为科技有限公司及其股东周焰发签署投资协议，拟以股权转让及自有资金增资方式收购佛山大为股权。莱尔科技11月16日晚间公告，拟以股权转让及自有资金增资方式收购佛山大为股权，总交易金额为5800万元；本次投资完成后，公司将持有佛山大为53%的股权。佛山大为主要从事锂离子电池涂碳铝箔产品的研发和销售，涂碳铝箔是新能源化学储能用电池，新能源汽车动力电池，超级电容器等正极集流体的重要基础材料，佛山大为的产品已广泛应用于新能源汽车，电网储能，5G基站等行业。

其中，莱尔科技受让佛山大为股东周焰发持有的28%股权，对应的认缴注册资本为140万元，交易对价为2000万元同时，莱尔科技认缴佛山大为新增的266万元注册资本，以自有资金对佛山大为增资3800万元，其中，266万元计入实收资本，3534万元计入资本公积，佛山大为原有股东周焰发放弃对本次增资的优先认缴权

本次增资后，佛山大为的注册资本将由500万元变更为766万元投资完成后，莱尔科技将持有佛山大为 53%的股权，佛山大为将成为公司的控股子公司

佛山大为主要从事锂离子电池涂碳铝箔产品的研发，生产和销售，涂碳铝箔是新能源化学储能用电池，新能源汽车动力电池，超级电容器等正极集流体的重要基础材料，佛山大为的产品已广泛应用于新能源汽车，电网储能，5G 基站等行业。

2020年，佛山大为实现营业收入2072.19万元，净利润202.35万元2021年前8个月，该公司实现营业收入2632.1万元，净利润558.76万元

公告提及，2020年11月5日，经佛山市南海区市场监督管理局核准，佛山大为原股东关校冲将其持有的佛山大为18.75%股权以180万元的价格转让给周焰发，转让完成后，周焰发持有佛山大为100%的股权。

周焰发毕业于华南理工大学高分子材料科学与工程专业，深耕锂电池行业十余年，除持有佛山大为100%的股权外，还担任佛山大为的法定代表人，执行董事和经理。

莱尔科技称，佛山大为核心管理人员是以周焰发为领头人的材料研发和产业化团队，团队成员毕业于华南理工大学，汕头大学等高等院校，深耕锂电池行业十年以上，在高分子材料设计，纳米浆料配方研发，超薄涂布技术等方面具有丰富的经验，深刻了解锂电池涂碳行业的发展趋势经过多年积累，佛山大为在管理，研发，营销和生产领域培养，储备了一批专业化人才，为公司未来发展奠定了坚实的基础

高溢价收购增值率480.21%

本次收购中，莱尔科技给予了高溢价。

公告显示，经采用收益法评估，佛山大为股东全部权益价值为7796.68万元，较账面净资产1343.76万元增值6452.92万元，增值率480.21%交易双方认为，根据评估报告，基于目标公司在生产经营水平，市场地位，研发能力，客户资源以及所处行业发展方向具有一定的优势，在收益法评估中，结合被评估企业的市场因素等对未来获利能力的影响，更为合理的反映了被评估企业的各项资产对企业价值的影响

因此各方确认佛山大为100%股权价格为7143万元，投后估值为 1.09亿元，本次投资总的交易价格为5800万元。。

对于溢价收购的原因，莱尔科技称，新能源中的锂离子电池发展至今，已经被广泛应用于新能源汽车，消费电子及储能等各大领域涂碳铝箔作为锂离子电池重要的正极材料发展前景广阔佛山大为自我研发的技术工艺是利用功能涂层对电池导电基材铝箔进行表面处理的一项技术创新，可为锂电池提供极佳的静态导电性能，可综合提升电池的充放电性能与循环寿命在新能源动力电池行业，电池厂对铝箔的认证周期较长，客户账期长，资金门槛高公司通过工艺技术与品质稳定的优势，已经与国内部分储能和动力电池生产厂商建立了稳定的合作关系，具体包括南都电源，中天科技，双登集团，鹏辉能源等锂电客户，以上四大客户均为佛山大为前五大客户，合计销售占比佛山大为2021年1—8月经审计营业收入85%以上为匹配现有下游市场不断增长的需求，佛山大为正在积极筹备增产扩产，满足现有客户和未来潜在客户的产能需求，提高市场占有率，实现公司产品销售的放量增长

公司认为，在核心技术工艺方面，佛山大为掌握的配方技术+超薄涂布技术两项核心技术，与莱尔科技具备的配方技术+精密涂布技术在生产工艺上具有较高的相关性和相通性在下游应用领域方面，佛山大为的产品可应用于如新能源汽车，电网储能，5G 基站等，也是莱尔科技主营产品热熔胶膜及应用产品的应用领域，业务协同性较高本次交易完成后，上市公司与目标公司可以共享客户资源，多样化产品种类有利于增强客户粘性，未来亦可通过技术合作，联合开发等方式共同开拓并承接业务，进一步增强业务协同效应

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