荣盛发展7.8亿美元债展期各项条件均已达成3月17日已完成全部美元债的展期交割工作

据新交所公告显示，荣盛发展7.8亿美元债展期各项条件均已达成，3月17日已完成全部美元债的展期交割工作至此，旧票据全部回收，新票据预计于 2022 年 3 月 18 日在新加坡证券交易所上市

业内人士表示:虽然受到市场调控和疫情反复影响，荣盛发展仍迎难而上，坚定恪守债务责任此次境外美元债展期安排的成功完成，有效优化公司债务到期结构，稳定了境内外融资渠道，为稳健经营创造了良好的发展环境

日前，荣盛发展在新交所发布公告称，对2022年1月和4月陆续到期的两笔共计7.8亿美元债提出交换要约，并征求合格持有人同意建议豁免及修订荣盛希望通过此次交换要约，改善财务状况以及稳定性

日前，荣盛发展在新交所发布公告称，其美元债交换要约方案已获得合资格持有人支持，对现有美元债的交换宣告成功为了保护全体投资者的利益，公司决定通过协议安排的方式100%交换全部现有境外美元债

交易在去年12月中宣布后很快就是圣诞，元旦假期，荣盛发展仍然迅速推进交易，在3周的时间内达成展期必要条件，并利用春节假期高效推进海外法律流程工作，在疫情及市场困难时期确保项目完成据接近荣盛发展的相关人士表示:在2022年1月初宣布进行协议安排之后，荣盛及其财务顾问海通，组织盛德，年利达等多方跨国律师团队，密集与亚欧等地多元市场化债权人持续谈判协商，紧密沟通境内，英属维尔京群岛，纽约等海外多地监管及司法机构，最终在短短两个月时间内高效，高质地完成协议安排全部流程，是中资地产公司历史上最短时间完成协议安排的案例，可见荣盛方案执行效率极高

根据消息显示，荣盛发展的美元债交换方案认可度极高，在协议安排阶段获得超95%债权人参与，其中支持比例高达98.15%，最终获得了几乎全体债权人的积极响应及高度认可，是自2016年以来境外协议安排交易参与率最高且支持率最高的案例。

荣盛发展美元债交换方案照顾全面，考虑深远，其通过协议安排，实现了2022年两笔美元债共计7.8亿美元债100%全部展期生效，公平地照顾到所有债权人的权益，不遗留局部债务风险，为将来进一步的融资管理工作打下了良好的基础。荣盛发展三季报显示，截至2021年9月30日，“三道红线”已完全达标:现金短债比为05，达到监管要求的大于1倍；净负债率58.89%，较期初下降229个百分点，远低于监管要求的低于100%；剔除预收账款后的资产负债率为69.49%，较期初下降67个百分点，达到监管要求的70%以内。。

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