科技股持续走强的过程中消费板块近期在悄然升温

今日早盘，a股三大股指集体低开高走机器人，半导体等科技板块都在发力，带动创业板指数领涨相比之下，银行，地产等传统权重板块走势低迷

市场资金仍围绕局部热点交易机器人板块火爆，早盘多只相关概念股冲上涨停，龙头合川科技股价创历史新高

近期部分消费股持续走强，白酒板块的顾靖贡酒，啤酒板块的青岛啤酒早盘触及涨停，带动整个消费板块悄然回暖。

机器人板块再现批量涨停

合川科技股价再创新高。

受海外消息刺激，机器人板块7月以来持续走强，近期呈现热点扩散势头。

今天早盘，机器人板块又开始涨跌截至中午，赛象科技，巨星科技，远大智能等个股涨停，志明电气涨9.38%，预计冲击5板

作为这个机器人板块的龙头，科技创新板次新股合川科技的股价从6月初开始连续异动，近期涨势再度升温今日早盘，合川科技股价冲高回落，盘中再创历史新高，将近两个月的累计涨幅扩大至260%，公司市值升至104亿元

最近几天，特斯拉创始人马斯克宣布将于近期发布人形机器人原型——擎天柱根据官方描述，擎天柱机器人身高约172cm，体重约56kg，能硬拉约68kg它的诞生是为了消除危险，重复和枯燥的任务，让人类可以专注于更愉快的工作

一石激起千层浪关于仿人机器人的价值，应用场景，放量节奏，技术方案的讨论此起彼伏在业内人士看来，虽然工业机器人已经推出半个世纪，但仍然是汽车，家电，3C等标准化制造业的专属服务机器人曾经点亮了曙光，但其过于细分的应用场景仍然无法摆脱工业机器人曾经走过的狭窄道路

在这种背景下，人形机器人以其亲和力强，易于接受的标准化形态，更有可能打破工厂，企业，家庭的壁垒，实现大规模的硬件复制和长尾应用的广泛覆盖，孕育伟大的公司。

民生证券机械团队最近几天发布了长达29页的深度报告，展望了人形机器人的发展前景报告认为，人形机器人比其他服务机器人更容易被人们接受，有望成为继手机，汽车之后的又一入口，商业价值巨大

民生证券认为，人形机器人未来的市场空间可以参考特斯拉电动车的放量节奏假设2023 —2024年人形机器人销量对应特斯拉2013 —2014年销量，假设2023年人形机器人价格为25万元，此后每年递减2万元，预计到2025年人形机器人市场规模将达到630亿元，到2030年将达到3720亿元

值得关注的是，民生证券在报告中提到了合川科技的投资机会报告显示，合川科技深耕OEM市场多年，服务OEM客户，在光伏，3C，锂电池，机器人等行业拥有极高的市场占有率通过多年的快速发展，合川科技已经进入国内自动化一线品牌的方阵

顾靖酒厂和青岛啤酒触及涨停。

在科技股持续走强的过程中，一些消费板块近期也在悄然升温今日早盘，白酒，啤酒板块较大盘取得超额收益，顾靖贡酒，青岛啤酒两只股票触及涨停

作为啤酒行业的龙头，青岛啤酒早盘股价创下今年新高尤其是中国夏季过后，公司股价的涨幅明显扩大业内人士认为，今年夏天中国大范围的高温天气将刺激啤酒销量的持续增长

东吴证券餐饮团队表示，今年夏天，中国多地出现持续高温天气特别是7月26日以来，中东部部分地区日最高气温达35℃—38℃，局部地区达39℃—43℃预报显示，8月1日起，高温范围将向北扩展，北方多地将出现高温天气持续的高温天气可能会促进食品和饮料消费，刺激啤酒销量继续攀升

此外，啤酒原料大麦的价格以及包装纸箱，铝和玻璃的价格在7月份都有不同程度的下降，成本端的包装材料价格有所下降，预计将带动酒企的盈利能力改善东吴证券表示

中信证券表示，目前公募基金整体仓位逼近15年高点，主动私募仓位也进入中高水位机构仓位分布进一步集中，高仓位的行业将面临短期的调仓博弈在配置上，建议继续坚持增长与制造业，医药与消费的均衡配置

中信证券建议关注消费板块的两条主线:一是前期受疫情影响的行业恢复，如航空，酒店，餐饮，旅游板块，二是在局部疫情背景下仍保持高景气的子行业，如白酒，小家电，美容产业链，人力资源服务板块等。

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