三季度国内经济有望加速复苏中期a股市场有望震荡上行

至午盘，上证综指涨0.14%，报3392.22点，深证成指涨0.9%，报12976.32点，创业板指涨1.35%，报2819.43点，科技50指数涨0.22%沪深两市合计成交7111.4亿元，北上资金实际净买入27.72亿元，两市75股涨停，8股涨停

行业板块方面，医疗服务，航空航天，农业，畜牧业，饲渔，医疗器械，电机等涨幅居前，半导体，航空机场，保险，汽车，光学光电等板块跌幅居前，题材方面，钛白粉，痘病毒控制，猪肉，鸡肉，CRO，储能等概念活跃

储能概念爆发，有德业股份，山东章谷，心香科技，国网英达，童菲股份，科信科技。

饲养，养殖，渔业板块大涨，猪肉概念表现抢眼。巨星农牧，天康生物，正邦科技涨停，

钛白粉概念涨停，攀枝花钒钛，CNNC钛白双双涨停，安纳达，徽韵钛业，金普钛业，龙柏集团

中药板块升温，太极集团，大立药业涨停，以岭药业，康源药业涨幅居前，

油气勘探板块震荡走强，蓝焰控股涨停，新潮能源，仲满石油，准石油股均上涨，

军工板块异动，冶炼空气涨停，航空动力，安达维尔，航天发展跟随走高，

猴痘防控概念引发关注，之江生物，阿拉丁，华仁药业，汉宇药业不同程度上涨，

汽车产业链分化，江铃汽车，华谊科技，无锡振华，南方精工涨停，兴民智通涨停，松芝股份

个股方面，拟购买建业公司股权并继续增资，建投能源连续两天涨停，

预计上半年净利润同比增长100%—150%，莱茵生物再度涨停，

拟募资不超过6.95亿元，华谊科技涨停，

上半年净利润同比增长168%—187%，三福股份涨停，

签订逾1200亿元多晶硅销售合同，通威股份涨逾7%创历史新高，

控制权变更终止，甘景花园连续两日跌停。

海通证券:本轮上涨的主要增量资金来自北上资金和杠杆资金，4月底以来分别增加了约1000亿元和800亿元5月私募和保险持仓小幅上升4月的低点是反转的底部，基本面的改善支撑市场进退中期增长趋势良好，但短期热度较高优化结构，注重消费:低估低配+逐步改善数据

华安证券:7月份经济增长继续修复，投资端在金融增量工具的支持下继续发力，而经济修复的重点逐渐从生产端转向消费端，尤其是房地产消费，服务业以及相应的就业和服务消费，需要密切关注宏观和微观流动性总体充裕，微观流动性持续改善支撑a股预计市场风险偏好整体保持稳定，但需要关注美国经济衰退可能引发的外部波动的传导因此建议以经济修复为主线，以顺周期行业为重点，关注两条主线:一是景气度有望改善的房地产及其上下游建材，家电等相关行业主线，二是看好疫情后居民消费需求的持续集中释放，包括餐饮，酒店，旅游等服务型旅游连锁

华西证券:7月份a股核心矛盾仍在国内，国内政策易松难紧调整了疫情防控政策，增加了稳增长政策三季度国内经济有望加速复苏，中期a股市场有望震荡上行节奏上，a股在前期快速上涨下积累了更多的获利机会伴随着企业财报的密集披露，盈利权重将阶段性增加，a股将由快速上涨转为震荡分化，防范市场回调的风险点或在7月中下旬7月份行业配置集中在两条主线上一是受益于国家政策支持的新兴产业，如新能源产业链，军工，二是受益于国内疫情边际改善的一些消费品，如食品饮料，医药等

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