东南亚疫情冲击大宗商品供应链，棕榈油、咖啡豆、锡等产量受限

东南亚新冠肺炎疫情持续，导致大量工厂倒闭，对全球汽车产业链和电子产业链造成了很大影响。

事实上，东南亚疫情对全球产业链的影响远不止于此。东南亚国家也是棕榈油、咖啡豆和锡等全球大宗商品的重要生产国。疫情的蔓延导致国际市场上这些商品供应紧张，刺激了价格的飙升。但目前相关国家已经开始“带病解套”，对相关行业给予一定的特殊照顾。

对此，上海国际问题研究院亚太研究中心副研究员周世新对第一财经记者表示，这背后的原因是东南亚国家意识到管控措施给经济造成了很大困难，同时也意识到相关措施对控制疫情的效果有限。

他表示，国际市场也有恢复东南亚相关商品供应的迫切需求。

棕榈油和咖啡豆供不应求。

棕榈油是世界上最常用的植物油，在世界上一半以上的包装食品中都能找到。这种石油与东南亚关系密切。印度尼西亚和马来西亚分别是世界上第一和第二大棕榈油生产国。

但在本轮疫情中，这两个国家的棕榈油生产受到明显影响，全球棕榈油价格出现波动。世界上最大的棕榈油买家和用户之一联合利华表示，如今棕榈油的价格比往年的平均价格高出70%。棕榈油价格上涨导致食品企业成本大幅增加，推高了食品价格。

价格高的原因主要是供应不足。例如，在马来西亚，其棕榈油行业主要依赖来自印度尼西亚、孟加拉国和印度的外籍工人。自2020年3月实施旅行禁令以来，这些工人无法返回马来西亚的农场工作，这影响了棕榈油的生产。在新的疫情形势下，马来西亚政府提出了更严格的控制措施，只要农场出现疫情，相关农场必须立即关闭。

因此，在马来西亚的许多农场，我们可以看到大量成熟的棕榈果实没有被采摘，在地里腐烂。由于劳动力的缺乏和疫情导致的封城，丰硕的成果并没有转化为实际的工业产出。

马来西亚棕榈油巨头Sunami种植园表示，马来西亚棕榈油行业的劳动力短缺状况已经恶化，现有劳动力只能满足总需求的五分之一。据最新统计，今年前8个月，马来西亚棕榈油出口较去年同期下降13.6%。

面对生产者的压力，9月中旬，马来西亚人力资源部表示，它已启动特别程序，将引进32，000名外国工人从事作物生产。同时，将在吉隆坡国际机场附近建设一个可容纳2000名外籍工人的隔离中心。同时，马来西亚政府也表示，将鼓励和培训家政工人从事相关行业的劳动和生产。

疫情对农产品的影响在其他东南亚国家也有出现，比如越南，现在是世界第二大咖啡出口国。自从越南经济中心和航运中心胡志明市被封锁三个多月以来，越南出口商很难将咖啡豆运输到港口并运往世界各地。与此同时，咖啡豆的运输也受到集装箱短缺和运费飙升的困扰。

据最新统计，8月越南咖啡出口下降8.7%。1-8月，越南累计咖啡出口同比下降6.4%。受此影响，国际评级机构惠誉评级(Fitch Ratings)最近警告称，到2022年，咖啡价格将保持在“相对较高”的水平。

东南亚疫情影响全球锡供应。

同时，东南亚国家也是锡的主要供应国，锡矿产量占全球产量的40%以上。其中，印尼产量占全球产量的16%，成为全球最大的锡出口国。缅甸、越南、马来西亚和老挝也有大量储备。

根据国际锡业协会的数据，全球近一半的精炼锡被用作锡焊料。近20年来，锡焊料的需求快速增长，这主要得益于全球消费电子市场的繁荣。例如，需要锡作为金属焊料将芯片连接到电路板。疫情过后，随着电子产品需求的快速增加，对锡的需求也大幅增加。

一方面，需求增加，另一方面，供给减少。例如，全球最优秀的锡生产商之一印尼PT Timah公司，今年上半年的精炼锡产量为11915吨，比去年同期的产量27833吨下降了57.19%。在马来西亚，一家主要的锡精炼公司马荣锡(Ma Rong Tin)在过去几个月也因冶炼厂员工不足而暂停了运营。

如今，锡的现货价格处于过去50年来的历史最高水平。不少大宗商品分析师认为，今年锡价强势上涨的核心驱动因素是东南亚疫情扰动导致的供应受限。不过，随着东南亚国家“带病破封”，未来锡供应有望稳定。例如，PT Timah表示，今年将保持3万吨精炼锡产量的目标，这意味着公司预计第三季度和第四季度产量将大幅增加。

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